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中國能建換股吸收合并葛洲壩草案發布

發布時間:2021-03-23來源:華夏能源網

中國能建3月19日發布公告稱,《中國能源建設股份有限公司換股吸收合并中國葛洲壩集團股份有限公司暨關聯交易報告書(草案)》,分別獲公司第三屆董事會第二次會議和葛洲壩第七屆董事會第三十四次會議審議通過。中國能建擬通過向葛洲壩除葛洲壩集團以外的股東發行A股股票的方式,換股吸收合并葛洲壩。重組完成后中國能建將實現在A+H兩地上市。


草案顯示,本次中國能建換股合并葛洲壩的換股比例為1:4.4242。其中,綜合考慮股票價格波動的風險并對葛洲壩換股股東進行風險補償,葛洲壩換股價格以定價基準日前20個交易日的均價6.04元/股為基準,給予45%的溢價率,即8.76元/股。中國能建A股發行價格為1.98元/股。


截至定價基準日,葛洲壩總股本為46.05億股,除葛洲壩集團持有的葛洲壩股份外,參與本次換股的葛洲壩股份合計26.32億股。按照上述換股比例計算,則中國能源建設為本次合并發行的股份數量合計為116.46億股。


本次交易完成后,葛洲壩將終止上市,中國能建作為存續公司,原內資股將轉換為A股并申請在上交所主板上市流通,實現“A+H”兩地上市。這是國企改革三年行動啟程后,首例央企上市公司吸收合并重組事項。


資料顯示,中國能建是中國乃至全球能源電力、基礎設施等行業提供整體解決方案、全產業鏈服務的綜合性特大型公司,于2015年在港交所上市。2020年,中國能建新簽合同額5778.28億元,同比增長11.04%;實現營業收入2703.28億元,同比增長9.32%。


葛洲壩是由中國能建通過其全資子公司中國葛洲壩集團公司間接控股的A股上市公司。作為國內水電行業第一家上市公司,葛洲壩主營業務覆蓋工程建設、工業制造、投資運營和綜合服務四大領域。2020年,葛洲壩新簽合同額2712.17億元,同比增長7.61%;實現營業收入1126.11億元,同比增長2.42%。


本次交易完成后,中國能建將通過接收方葛洲壩集團承繼及承接葛洲壩的全部資產、負債、業務、合同、資質、人員及其他一切權利與義務。雙方將通過資產、人員、品牌、管理等各個要素的深度整合,進一步增強核心競爭力和行業影響力,提升存續公司的綜合服務能力。


對于未來存續公司經營發展戰略,中國能建在草案中表示,未來公司將在踐行國家戰略、推動能源革命,加快建成具有全球競爭力的世界一流企業。


近年來,國家出臺了多項政策鼓勵國有企業利用資本市場開展兼并重組,促進行業整合和產業升級。2020年10月,國務院印發了《關于進一步提高上市公司質量的意見》,同時,《國企改革三年行動方案(2020-2022年)》也明確鼓勵促進優質企業并購重組。


作為國企改革三年行動啟動后的首個案例,在合并葛洲壩后,中國能建在東南亞、南亞等市場優勢將得到進一步提升,進而拿到更多海外市場話語權。

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